Srt Structurer Srt Structurer H/F chez Société Générale

Vos missions au quotidien Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Banque de Financement et d’Investissement et intégrerez le département Distribution & Credit Solutions (DCS) : équipe conjointe entre GLBA (Global Banking and Advisory) et MARK (Global Markets). Cette équipe commune combine les capacités des banques sur le crédit, intégrées dans les chaînes de crédit et travaillant en étroite collaboration avec l’Origination et le Credit Portfolio Management afin de réduire le risque de la banque sur la distribution primaire (syndication) et la distribution secondaire (trading) et poursuivre les activités de financement de fonds et de titrisation pour les clients de la banque (entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds) en s’appuyant sur des équipes unifiées de vente et de trading. L’équipe Advisory, Structuring and Financing (GLBA/DCS/ASF) regroupe nos capacités d’advisory, de structuration et d’origination : – L’équipe Alternative Origination qui couvre les investisseurs actifs avec dans l’environnement de DCS/ASF – L’équipe Securitization qui couvre les métiers de titrisation Financial Institutions et Corporates – L’équipe Fund Financing qui couvre les besoins de financement des clients Asset Managers et Private Equity – L’équipe Credit Distribution Engineering qui se concentre sur les solutions de repackaging de dette, capital relief, liquidity, et non-performing loans ASF est parfaitement aligné avec la stratégie Asset Light Model de GLBA, soit (i) car ils jouent un role important pour la distribution des actifs de la banque, soit (ii) car ils ont développé une forte capacité OTD pour s’assurer de la rotation des actifs originés. ASF travaille en étroite collaboration avec les autres départements de DCS (vente, trading et syndicat) et le Credit Portfolio Management. Au sein de Advisory Structuring and Financing, l’équipe Credit Distribution Engineering est en charge de la structuration de solutions visant à la distribution des prêts originés par la banque ou des solutions structurées de crédit. Ces solutions de distribution peuvent notamment prendre la forme de (i) partenariats avec des asset managers ou investisseurs tiers (dont le partenariat Liberty Private Credit avec Brookfield), (ii) transactions de capital relief ou de de-risking en particulier via significant risk transfer (SRT), (iii) du financement collatéralisé ou toute autre forme de solution de liquidité, que ce soit ligne par ligne ou sur un portefeuille, (iv) repackaging de prêts sous différents formats y compris notes et fonds, (v) non-performing loans, et (vi) solutions sur mesure de repo ou TRS. Concrètement, ce poste se concentre sur la structuration de solutions de significant risk transfer (SRT), avec un objectif de libération de capital réglementaire et/ou de de-risking, à la fois pour le groupe SG group et pour le compte de tiers. Ce poste inclut notamment : – Mener l’origination : identifier au sein du groupe des poches d’actifs susceptibles de faire l’objet de transactions SRT, pitcher des mandats de structuration à des émetteurs tiers – Innovation produits : identifier et proposer de nouvelles solutions et de nouveaux cadres pour le SRT, regulatory capital et de-risking, mener à bien les NPC correspondant – Mener l’exécution des transactions : executer de nouvelles transactions, incluant notamment la documentation, échanges avec les conseils, mettre en place le modeling des transactions (cash-flow models, rating agencies models, profitability pricing), analyser les données des sous-jacents (historical performance, portfolio statistics), obtenir les autorisations réglementaires. Préparer les credit applications et autres mémos internes ayant trait à la transaction (risque et profitabilité). Faire le lien avec les différentes équipes internes impliquées dans l’exécution et le suivi de la transaction (vente, legal, tax, accounting, middle et back office). – Veille de marché : market intelligence, suivi des changements réglementaires, comparaison par rapport aux pairs, créer et maintenir une connectivité au marché et un réseau avec les investisseurs