Responsable des financements F/H chez EC-RH

Vous serez rattaché(e) au Directeur des Financements et Pensions. A ce titre, nous sommes très attachés à trouver un candidat ayant un fort sens de l’engagement, vis-à-vis des tâches, de l’entreprise et de l’équipe.

Vos principales responsabilités :

• Gestion de la dette
  • Suivi des programmes de dette
  • Structuration, proposition et exécution d’émissions obligataires 
  • Négociation et structuration de prêts à effet de levier 
  • Facilités de crédit
  • Mise en place et défense des notations de crédit du groupe
• Financement stratégique
  • Analyse de scénarios 
  • Soutien à la diligence raisonnable en matière de fusions et d’acquisitions
  • Structuration, proposition et exécution de financements d’acquisition 
• Suivi des relations avec les banques
  • Travail sur les nouvelles banques de base du groupe
  • Synthèse des activités secondaires allouées aux banques principales
  • Consolidation et analyse de l’enquête annuelle sur les relations bancaires 

Compétences techniques

• Prêts et facilités bancaires
  • Cadre juridique
  • Structuration financière 
  • Processus de refinancement, calendrier, parties prenantes et stratégie de négociation
• Marchés des capitaux de la dette
  • Maintenance des programmes de dette
  • Maîtrise des normes du marché
  • Principes de tarification
  • Maîtrise du processus d’émission, des livrables et des relations avec les parties prenantes
• Notation de crédit
  • Méthodologie de notation de S&P et Moody’s
  • Processus de notation et gestion des relations 
• Financement des acquisitions
  • Modélisation de la notation de crédit, capacité de financement/évaluation des coûts 
  • Structuration détaillée du financement et du change
  • Diligence raisonnable 
  • Compétences de base sur le cadre juridique des fusions et acquisitions 
• Investissements
  • Économie des titres à revenu fixe, dynamique du marché, évaluation, négociation, gestion des risques et règlement