Opérateur de marché Syndication DCM F/H - Finance, trésorerie (H/F) chez CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Descriptif du poste:
Au sein de l’équipe Debt Capital Market – Syndication, vos missions principales seront les suivantes:
* Suivi du marché obligataire primaire Corporate + Financières
* Mise à jour des outils de suivi et d’analyse
* Participation à l’exécution des transactions :
* Coordination des relations entre les banques d’un syndicat et suivre l’évolution des pratiques de marché
* Gestion du « timing » de mise au marché des transactions
* Animation et stimulation des vendeurs lors du lancement des transactions : relative value, mise en valorisation des transactions proposées
* Gestion du bookbuilding des opérations : centralisation des ordres, réconciliation, allocation
* Gestion du « pricing » des émissions et de la mise au marché (Stabilisation, short-covering)
* Suivi du « post trade » : booking, statistiques, etc.
* Amélioration des modèles de pricing
* Exploitation et amélioration d’une base de données pour mieux visualiser les tendances des marchés primaires et les dynamiques de « bookbuilding »
* Suivi des opérations de LM sur le marché & modélisation de nouvelles offres
* Pilotage des opérations d’Euro PP
Cette liste n’est pas limitative.
Profil recherché:
De formation Bac +5 minimum et issu(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieurs ou d’un équivalent universitaire en finance avec une spécialisation en finance de marché, corporate finance, analyse financière ou green finance.
Vous justifiez d’une expérience d’au moins trois ans au sein d’une banque de financement en analyse financière ou au sein d’une équipe Debt Capital Market.
Avec un gout prononcé pour les marchés financiers et l’économie, vous êtes reconnu(e) pour votre compréhension des mécanismes de marchés et des différentes classes d’actifs.
Dynamique, rigoureux(euse), réactif(ve) et avec un bon esprit de synthèse, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d’excellentes qualités relationnelles, d’une forte capacité de conviction et d’un réel sens du service.
Vous avez un niveau d’anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit.