Opérateur de marché F/H - Finance, trésorerie (H/F) chez CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Descriptif du poste:
L’équipe de CIC Market Solutions spécialisée dans les financements de marché conseille la clientèle dans leurs opérations obligataires -Debt Capital Market (DCM) et Equity Capital Market (ECM), participe activement à l’obtention de mandats et en assure l’exécution.
L’activité Debt Capital Market (DCM) recouvre notamment :
* Les émissions syndiquées benchmark
* Les émissions senior et les émissions hybrides
* Les placements privés
* Les EuroPP
* Les Obligations convertibles ou échangeables
* Les Green bonds, Social bonds, Sustainable Bonds, Sustainability-Linked bonds
* Les Offres de rachat
Intégré(e) à l’équipe Debt Capital Market (DCM) basée à Paris et composée de 10 personnes – origination & syndication -, vous interviendrez en appui des originateurs senior pour le suivi des clients et l’exécution de mandats :
Suivi des clients
* Production des supports de présentation pour les RDV clients
* Préparation de mails de suivi clients personnalisés
* Recherche adhoc
* Alimentation des bases de données communes : références, pitch.
Exécution
o Participations aux calls et le cas échéant :
* Organisation des calls
* Préparation du support / Tracker
* Préparation des écrans Bloomberg
* Conseil sur le support de présentation investisseurs
* Organisation logistique des présentations investisseurs
* Prise en charge de la Working Party List
* Suivi de la documentation juridique
o Interactions avec les autres banques syndicat (chat DCM) et en interne avec le chargé d’affaires et l’equipe structuration, le juridique, la syndication, la vente .
Veille de marché,
* Suivi des nouvelles émissions et des offres de rachat
* Statistiques de marché
* Suivi règlementaire / méthodologie des agences de notation pour les émissions hybrides / produit (EuroPP, Schuldschein, USPP .)
Profil recherché:
Diplômé(e) bac+5 (grande école de commerce, d’ingénieur ou équivalent universitaire en finance), vous justifiez d’une expérience préalable au sein d’une équipe DCM.
Reconnu(e) pour votre capacité de rédaction et de synthèse et vos qualités relationnelles, vous êtes rigoureux(euse) et aimez travaillez en équipe.
Vous avez un niveau d’anglais courant tant à l’oral qu’à l’écrit.
La maitrise d’excel et la connaissance de Bloomberg sont un atout.