Ingénieur patrimonial H/F chez La Financière D'Orion
Acteur financier incontournable, La Financière d’Orion est une plateforme de produits et services dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.
La Financière d’Orion mobilise l’ensemble de ses compétences pour accompagner efficacement les Conseillers en Gestion de Patrimoine et leurs clients, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.
Les cabinets affiliés à la plateforme bénéficient d’un accompagnement personnalisé et de nombreux services dédiés.
La société s’impose progressivement dans le paysage du conseil patrimonial et continue de développer des produits en adéquation avec les attentes des CGP et de leur clientèle.
La Financière d’Orion se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes.
Description du poste
Nous sommes à la recherche d’une personne investie et enthousiaste à l’idée d’accompagner nos clients dans la construction de stratégies patrimoniales globales et sur-mesure.
Au sein du pôle patrimonial vous aurez pour mission :
- L’élaboration de stratégies et d’études patrimoniales : étude des objectifs du client, étude du profil du client, préconisation de solutions en matière patrimoniale et successorale ;
- La mise en place de supports commerciaux à destination des CGP ;
- L’accompagnement des CGP dans la relation avec leurs clients en leur apportant l’expertise d’ingénierie patrimoniale ;
- La création et rédaction de supports, d’outils d’aide à la vente destinés aux CGP partenaires.
Profil recherché
De formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de la gestion de patrimoine
Vous possédez les connaissances et compétences suivantes :
- Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), créatif(ve) et vous avez le sens du service,
- Vous faites preuve de discrétion, de curiosité intellectuelle et vous avez un sens de l’organisation,
- Vous disposez d’excellentes compétences rédactionnelles,
- Vous maîtrisez le pack Office 365 et BIG EXPERT,
Nous recherchons une personne disponible dès maintenant dans le cadre d’un CDI à temps plein, à Quimper.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Horaires :
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel