Gestionnaire Middle Office Gestion de Patrimoine H/F chez 31

À propos du poste
Sagesse Patrimoine est à la recherche d’un(e) Back-Middle Office dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il s’agit d’un rôle essentiel dans la réussite opérationnelle et relationnelle de notre cabinet. En lien direct avec nos clients ainsi que les courtiers affiliés à Sagesse Assurances, votre rôle sera de les accompagner et faciliter le bon déroulement des opérations.
Votre sens de l’organisation ainsi que votre aisance relationnelle seront autant d’atouts pour mener à bien vos missions traitants également de la gestion documentaire règlementaire.
Missions
Back-Office :
* Préparer, vérifier et traiter les opérations clients (souscriptions, arbitrages, rachats, versements, etc.).
* Gérer et classer les documents réglementaires : Document d’Entrée en Relation, Lettre de mission, Recueil d’Informations Clients, profil de risque, Rapport d’Adéquation.
* Assurer la mise à jour et le suivi administratif des dossiers clients.
Middle-Office :
* Assurer la relation quotidienne avec les clients : accueil téléphonique et suivi de leurs demandes.
* Être un relais pour les courtiers affiliés du réseau Sagesse : accompagnement dans leurs démarches, suivi des opérations et transmission d’informations.
* Contribuer à l’organisation opérationnelle : suivi des agendas, relances, échanges avec partenaires assureurs et sociétés de gestion.
Profil recherché
* Bac +2 minimum (BTS, DUT) en Banque, Assurance, Gestion, ou équivalent.
* Expérience : Une première expérience réussie en back ou middle office en Assurance, Gestion de patrimoine, ou Banque est fortement appréciée.
* Compétences techniques :
– Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).
– La connaissance de logiciels métiers (Harvest/Wizio) est un plus.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
* Intéressement et participation
* Prise en charge du transport quotidien
Lieu du poste : En présentiel