Gestionnaire de Portefeuille H/F chez Crystal

Afin de maintenir notre croissance et dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons unGestionnaire de portefeuille H/F, en CDI/Vous rejoindrez notre équipe basée à Montpellier, dans l’Hérault.Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes :- Pré-qualifier le profil de chaque client,- Analyser l’évolution de la situation et des besoins émergeants des clients- Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, oncernant la gestion de leur patrimoine- Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales- Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés