Gestionnaire de patrimoine H/F chez VETOPTIM ASSURANCE

Description des responsabilités :

1. Assistance Administrative :

Préparer, organiser et gérer la documentation relative aux clients.

Planifier et coordonner les rendez-vous et réunions

2. Gestion des Informations :

Réaliser des recherches sur les produits financiers et immobiliers.

Mettre à jour les dossiers clients et assurer le suivi des investissements.

3. Communication :

Assurer le rôle d’intermédiaire entre le gestionnaire et les clients.

Préparer des présentations et des rapports pour les réunions avec les clients.

4. Support à l’Analyse :

Étudier et analyser la situation des clients afin d’identifier leurs projets, besoins et attentes.

Réaliser une étude patrimoniale, incluant l’établissement du bilan patrimonial et la proposition de solutions adaptées dans le respect des règles de conformité.

Définir les besoins en investissements souhaités ainsi que le niveau de risque à prendre.

Contribuer à l’analyse des portefeuilles d’investissement et à la préparation des recommandations.

Élaborer une stratégie financière adaptée.

Compétences requises :

– De formation initiale Bac+5 en droit ou banque/finance sur le domaine de la gestion et de l’ingénierie patrimoniale

– Vous justifiez idéalement d’une première expérience dans la gestion d’un portefeuille de clientèle patrimoniale

– Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité, juridique et notamment du droit de la famille et des sociétés, du crédit

– Excellentes compétences en organisation et en communication

– Maîtrise des outils informatiques (tableurs, logiciels de gestion et d’audits).

– Discrétion et respect de la confidentialité des informations.

Type d’emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 32 000,00€ à 36 000,00€ par an

Rémunération supplémentaire :

• Prime semestrielle

Question(s) de présélection:

• Êtes-vous titulaire du diplôme de CGP ?

Formation:

• Bac +5 (Master / MBA) (Requis)

Expérience:

• Gestion de patrimoine: 5 ans (Requis)

Permis/certification:

• Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 10/02/2025