Expert Ingénieur Patrimonial H/F (H/F) chez FIDU.MONTPELLIER
FIDU, des missions qui ont du sens !
Quelles missions sur ce poste ?
Vous intégrez notre service juridique et patrimonial, vos missions principales seront les suivantes :
* Vous êtes responsable de l’activité du service patrimoine: analyse des besoins clients, proposition ciblage, rdv clients
* Vous êtes le référent de la relation client
* Elaborer les études patrimoniales des clients (collecte, analyse, préconisations, présentation en rendez-vous)
* Bilans et Audits patrimoniaux
* Incidences financières des différents projets du client
* Accompagner les clients dans la mise en place des préconisations
* Assurer le suivi patrimonial des clients
* Analyse de la protection sociale
* Veille juridique et fiscale
Des déplacements réguliers sont à prévoir (principalement Occitanie, PACA et Rhône Alpes)
Fidu, une équipe diversifiée et soudée !
Quel profil est attendu ?
* Expérience similaire de 5 ans minimum
* Rigoureux, organisé et fiable
* Communiquant, maîtrise des outils informatiques et force de proposition
* Bon relationnel et esprit d’équipe
Vos savoirs-être feront la différence