Expert en Gestion de Patrimoine -Lyon Vallée H/F chez OpenSourcing

Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ? Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomieAccompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial completDévelopper et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)