Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Indépendant(e) chez CARTIER PATRIMOINE

À propos du poste
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez en charge d’accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et objectifs de vie. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par le secteur financier et désireuse de développer des relations durables avec sa clientèle.

Responsabilités

• Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs besoins en gestion de patrimoine
• Élaborer des stratégies de gestion de portefeuille personnalisées
• Proposer des produits et services financiers adaptés, incluant la gestion d’actifs et les opérations bancaires
• Assurer un suivi régulier des investissements et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché
• Gérer la relation client avec professionnalisme, en étant à l’écoute de leurs préoccupations et objectifs
• Réaliser des analyses financières approfondies pour optimiser les performances des portefeuilles
• Contribuer à la prospection et au développement commercial par le biais de techniques de vente efficaces

Profil recherché

• Diplôme en finance, économie ou domaine connexe
• Expérience significative en gestion de patrimoine ou dans un rôle similaire
• Solides compétences en analyse financière et en comptabilité
• Connaissance approfondie des services financiers et des produits d’investissement
• Excellentes capacités relationnelles et sens du service client
• Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement au sein d’une équipe

Si vous êtes motivé(e) par le challenge d’accompagner vos clients vers l’atteinte de leurs objectifs financiers, nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe.

Type d’emploi : Temps plein

Rémunération : 36 000,00€ à 500 000,00€ par an

Horaires :

• Flextime

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Formation:

• Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

• Gestion de patrimoine: 1 an (Requis)

Permis/certification:

• Permis B (Requis)

Lieu du poste : Télétravail hybride (66450 Pollestres)