Conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F chez ALTAPROFITS
Société de conseil en Gestion de Patrimoine sur internet depuis 1999, filiale du groupe Generali France, pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons un Conseiller(e) en gestion de patrimoine.
Notre ambition ?
Conseiller nos clients dans leurs solutions d’épargne, en mettant à leur disposition l’expertise d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine et une plateforme internet.
Pour cela nous proposons une gamme de produits variés : Assurance vie, Retraite, Prévoyance, Immobilier, Défiscalisation, conçus avec nos partenaires assureurs ou société de gestions d’actifs de renom.
Au service de nos clients, nous sommes attachés à nos valeurs d’Engagement, de Proximité et d’Innovation.
Vous aussi vous partagez ces valeurs ?
Vous souhaitez participer au développement d’une activité en forte croissance au sein d’une équipe dynamique et bienveillante ?
Passionné.e, vous avez à cœur d’intégrer une entreprise à taille humaine (60 collaborateurs environ), où chaque contribution joue un rôle essentiel dans la réussite des projets ?
Rejoignez-nous !
Missions
Au sein du Développement Commercial, vous intégrez une équipe jeune et dynamique en tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine.
A ce titre,
· Vous animez un portefeuille de clients en réalisant un accompagnement personnalisé
· Vous conseillez vos clients dans le choix des produits d’assurance vie et d’épargne
Vous développez votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients, notamment par la recommandation, et l’exploitation de Leads
· Vous fidélisez vos clients en développant avec eux une relation permanente à distance ou en présentiel
Profil & Expérience
· De formation Bac+5 minimum en gestion de patrimoine, finance ou droit, vous justifiez idéalement d’une première expérience commerciale dans le domaine
· Vous connaissez l’univers de l’épargne, de l’assurance vie et de la Gestion de patrimoine et vous en maitrisez le cadre règlementaire et fiscal.
· Vous possédez une bonne expression, tant à l’oral qu’à l’écrit
· Vous faites preuve d’aisance relationnelle et d’une très bonne capacité d’écoute pour comprendre les besoins de votre interlocuteur
· Vous démontrez une appétence à la négociation commerciale, vous aimez convaincre
· Vous faites preuve de rigueur et de professionnalisme
· Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre esprit d’équipe
· Vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et dans laquelle vous pourrez construire une carrière professionnelle.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Horaires :
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certification:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel