Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) chez WIZBII

La société WIZBII recherche pour le CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE un Conseiller Patrimonial H/F en CDI à temps plein.

Vos missions seront:

-Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu’à haut de gamme.
-Détecter les besoins des clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d’investissements et de placements ou les orienter si nécessaire vers d’autres interlocuteurs au sein de la banque.
-Instruire les demandes de crédit et évaluer les risques.
-Gérer le risque dans le respect des délégations et appliquer les procédures.
-Prospecter de nouveaux clients par le biais de la recommandation ou d’autres démarches actives.
-Coopérer à la vie de l’agence et participer à la promotion de l’image de l’entreprise.

Les entretiens pour le poste se dérouleront lors d’une session de recrutement privée à Marseille le mardi 21 janvier 2025 à partir de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l’entreprise.