Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine - Rouen (76) F/H chez Allianz

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :
– Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
– Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
– Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
– Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d’un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s’appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :
– Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
– Offre bancaire complète avec Allianz Banque
– Gestion financière avec Allianz Global Investors France
– Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine