Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Loire (42) H/F chez METEOJOB by CleverConnect

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d’eux, quel que soit son métier, c’est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d’assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l’écoute de ses clients-sociétaires.

Notre raison d’être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Si notre raison d’être a du sens pour vous, nous vous offrons l’opportunité de pouvoir l’incarner ensemble. A vous maintenant d’écrire votre histoire à nos côtés !

Description Du Poste

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire.

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global.

Vos Principales Missions Seront De

• Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l’entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l’animation ponctuelle d’actions de formation auprès du réseau commercial
• Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d’une démarche spécifique :
• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie…
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
• Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine