Conseiller en gestion de patrimoine indépendant chez Harmonie expertise

Nous recherchons un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Le.a candidat.e idéal aura une solide expérience dans les domaines de la fiscalité, des services financiers, de la comptabilité et de la vente. Ce poste offre une opportunité passionnante pour ceux qui aiment travailler dans un environnement axé sur la gestion financière et la relation client.

Responsabilités

– Fournir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés à une clientèle variée

– Analyser les besoins financiers des clients et recommander des solutions adaptées

– Effectuer des recherches approfondies pour soutenir les recommandations financières

– Gérer efficacement la trésorerie et les investissements des clients

– Établir et entretenir des relations solides avec la clientèle

Compétences

– Maîtrise de la fiscalité et des services financiers

– Solides compétences en comptabilité et en analyse financière

– Excellentes compétences en vente et en relation client

– Capacité à travailler de manière autonome et en équipe