Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F chez Valoxy

Vos missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. Vos principales responsabilités incluront :1. Conseil et accompagnement patrimonial :- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise.- Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d’épargne collectif, etc.- Suivre et accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions proposées.- Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.2. Gestion et développement de portefeuille clients :- Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée.- Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement.- Collaborer étroitement avec les autres pôles de Valoxy (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion, etc)- Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes, etc.3. Veille et mise en conformité :- Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale, etc.).- Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.