Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F chez REFEA

Pour un acteur français majeur de la stratégie en gestion patrimonial, nous recherchons pour accompagner sa croissance un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H).

Rattaché au Délégué Régional, vous êtes responsable du développement de votre portefeuille clients constitués de chefs d’entreprise, de commerçants, de professions libérales et également de particuliers, par la fidélisation et la prospection.

Vos principales missions
– Piloter et développer votre portefeuille clients par la prospection et la fidélisation
– Accompagner et conseiller vos clients dans leurs intérêts
– Présenter, défendre et vendre la gamme de produits et service de gestion de patrimoine correspondant à la stratégie patrimoniale des clients
– Gérer la relation commerciale en mode projet
– Exploiter commercialement tous les renseignements collectés
– Représenter les valeurs et l’image de l’entreprise