Conseiller en gestion de patrimoine H/F chez Perlib

La Société
Perlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans la distribution de produits de placements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier…) et de solutions d’optimisation fiscale. Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et des partenaires sur toute la France. Au-delà des produits que nous proposons, notre valeur ajoutée réside dans l’accompagnement sur mesure de nos clients avec des conseillers patrimoniaux expérimentés et connectés.

Notre esprit start-up et notre vision de l’avenir sur les placements responsables ouvrent des perspectives fortes sur le développement de nos activités. Notre modèle génère une forte croissance.

Perlib compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs.

Le poste

Au sein de l’équipe Sales et sous la responsabilité du Responsable Commercial, vous aurez les missions principales suivantes :

• Créer et développer son propre portefeuille clients (recommandations, partenariats) et les fidéliser : Analyser la situation de nos clients en réalisant une étude qualitative et personnalisée
• Proposer des produits financiers et assurantiels adaptés, fonction de la stratégie patrimoniale répondant à leurs besoins
• Manager le cycle de vente de A à Z (de la simulation au closing)
• Suivre votre portefeuille (reporting, indicateurs) et assurer un suivi régulier en ajustant le cas échéant, en fonction des évolutions du marché
• Gérer la relation client

Profil recherché

• Formation commerciale, financière ou gestion de patrimoine avec idéalement une certification CIF ou AMF
• A minima 2 ans d’expérience dans le domaine
• Très bonnes connaissances des produits d’investissement, de la fiscalité et des domaines juridiques et financiers
• Excellent relationnel, très bonne communication
• Rigueur, curiosité, et fortes ambitions dans un environnement exigeant

Outils utilisés

• Hubspot, Pandadoc, Qobra (CRM, Marketing, Workflows), Slack, Asana, Aircall & Google Suite

Type d’emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 40 000,00€ à 120 000,00€ par an

Avantages :

• RTT
• Travail à domicile occasionnel

Horaires :

• Du lundi au vendredi
• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• Commissions
• Primes

Capacité à faire le trajet ou à déménager:

• 75016 Paris: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Optionnel)

Expérience:

• Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 01/09/2025