Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F chez HO&C

Vos principales missions sont :
– Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d’expertise comptable parisien (fort potentiel)
– Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
– Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
– Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
– Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
– Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
– Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
– Veille économique et fiscale, formation annuelle

Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers.