Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) chez Groupe Lof

Vous rejoignez une société de conseil en gestion de patrimoine récemment constituée et issue du rapprochement de 5 structures familiales. Accompagné par des partenaires financiers, le nouvel ensemble affiche un équilibre assumé entre l’exercice traditionnel du métier avec des bureaux locaux et autonomes, ainsi que des ambitions de croissance organique et externe.

Description

Rattaché au bureau de Quimper, siège du nouvel ensemble, vous reprenez un portefeuille de clients historiques auprès duquel vous vous positionnez comme l’interlocuteur de référence pour les années à venir. Par la qualité de vos conseils et en vous appuyant sur le réseau que vous constituez, vous développez au fur et à mesure votre portefeuille clients et les en-cours de gestion gérés par la société.

Exigences

Plus précisément, vos principales missions seront les suivantes :

• Analyser la situation patrimoniale de vos clients.
• Élaborer des stratégies d’investissement adaptées en fonction des objectifs et des profils de chacun de vos clients (logique d’ingénierie patrimoniale).
• Participer à la rédaction d’études patrimoniales.
• Proposer des solutions en matière de fiscalité, d’épargne, de retraite, de transmission de patrimoine et d’assurance.
• Assurer un suivi régulier et une mise à jour des stratégies patrimoniales de vos clients.
• Suivre et restituer aux clients la performance des produits auxquels il a souscrit et des conseils prodigués.
• Créer des relations privilégiées avec les partenaires (sociétés de gestions, banques, notaires, compagnie d’assurance, courtiers, etc.).
• Assurer le lien avec les équipes de support commercial.
• – Vous tenir constamment informé des évolutions impactant votre métier (nouveaux produits, évolutions fiscales, économie, opportunité d’investissement local, etc.).
• Veiller à la conformité des conseils donnés en fonction des évolutions réglementaires.

De formation supérieure (Bac +5) juridique, financière ou équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au moins 8 ans en conseil en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle disposant d’en-cours allant de quelques centaines de milliers d’euros à plusieurs millions d’euros. Vous maitrisez les différents produits d’investissement et les solutions proposées que vous êtes capable d’analyser et d’expliquer concrètement.

Doué d’excellentes capacités d’écoute, vous parvenez à créer naturellement du lien avec votre interlocuteur. Attaché à votre métier, votre dynamisme et votre ambition se conjuguent avec une logique de conseil, d’excellence et de développement sur le long terme.