Conseiller en gestion de patrimoine H/F chez EREDIA

Localisation : AIX EN PROVENCE

Contrat : CDI

Expérience : Minimum 5 ans dans un poste similaire

Rémunération : Fixe + variable attractif

Qui sommes-nous ?
Le cabinet Eredia, expert en gestion de patrimoine, accompagne depuis plusieurs années une clientèle exigeante dans la valorisation, la préservation et la transmission de leur patrimoine. Nous cultivons une approche personnalisée et humaine, où la relation de confiance avec nos clients est au cœur de notre démarche.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Expérimenté(e) pour entretenir un portefeuille existant et contribuer à l’expansion de notre clientèle.

Vos missions :

Gestion et fidélisation d’un portefeuille clients :

• Prendre en charge et développer un portefeuille existant, en assurant un suivi rigoureux et personnalisé.
• Construire une relation de confiance durable avec les clients.

Développement de la clientèle :

• Identifier des opportunités pour conquérir de nouveaux clients grâce à votre réseau.
• Proposer des solutions globales et adaptées aux besoins patrimoniaux.

Conseil stratégique et accompagnement :

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux précis et élaborer des stratégies d’optimisation (fiscale, financière, successorale).

Commercialiser des produits financiers performants (assurance-vie, épargne, retraite, etc.).

• Intégrer des solutions en défiscalisation immobilière pour répondre aux objectifs spécifiques des clients (si compétence).

Votre profil :

• Formation : Bac+3 à Bac+5 (gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent).
• Expérience : 5 ans ou plus dans un poste similaire, avec une expérience réussie dans la gestion d’un portefeuille clients.

Compétences :

• Expertise reconnue en placements financiers et gestion patrimoniale.
• Connaissances solides en immobilier de défiscalisation (un atout).
• Capacité à gérer des relations complexes avec des interlocuteurs exigeants.

Qualités personnelles :

• Excellent relationnel et sens aigu du service client.
• Autonomie, rigueur et esprit d’analyse.
• Forte appétence pour le challenge commercial et le développement stratégique.

Pourquoi rejoindre le cabinet Eredia ?

• Un portefeuille existant à forte valeur ajoutée, avec une clientèle fidèle et exigeante.
• Une structure à taille humaine où les collaborateurs sont au centre des projets.
• Un cadre stimulant, permettant de conjuguer autonomie et accompagnement.
• Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos résultats et vos performances.

Comment postuler ?
Envoyez dès maintenant votre CV et une lettre de motivation en précisant en objet “Candidature – Conseiller en Gestion de Patrimoine”.
Nous serions ravis de vous accueillir pour contribuer ensemble au développement et au succès du cabinet Eredia.

Type d’emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 35 000,00€ à 70 000,00€ par an

Horaires :

• Du lundi au vendredi
• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• Prime annuelle
• Primes

Formation:

• Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

• Gestion de patrimoine: 5 ans (Requis)

Permis/certification:

• Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel