Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 📍 Haut de France chez STRATTONE RH

L’entreprise qui recrute ?

C’est AFR FINANCEMENT !

Leur métier s’articule autour d’experts en financements qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une offre 360° qui permet d’accompagner tous les projets de vie des clients.

Ils ont créé un écosystème d’entrepreneurs talentueux qui ont compris leur vision du marché, leur volonté d’innover et de bousculer les codes du courtage. Entreprendre comme un banquier libéral et rugir devient possible avec eux.

Rejoindre l’aventure AFR Financement c’est rejoindre la meute, devenir un véritable lion et écrire leur histoire ENSEMBLE.

Votre projet ?

Acteur/rice de votre réussite, vous intégrez le pôle 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐈𝐍𝐄 du siège de la franchise et participer activement à son développement :

Prospection et fidélisation

• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial 
• Participer aux revues de portefeuilles des agences pour détecter de futurs clients
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
• Participer à des évènements organisés par le réseau

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée

• Analyser la situation du client
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre complète de produits (placements financiers, défiscalisation, investissements immobiliers).
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels
• Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.

Veille réglementaire et métier

• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
• Se documenter sur les produits des partenaires

Accompagnement du réseau – conseils et formation

• Apporter un appui technique aux franchisés et conseillers du réseau.
• Participer éventuellement aux formations dédiées.

Votre profil ?

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en commercialisation de produits patrimoniaux.

De tempérament « chasseur » et curieux, vous avez le goût du challenge et aimez rencontrer, échanger, fédérer autour de vous.

Votre esprit entrepreneurial, votre implication et votre persévérance pour défendre les projets de vos clients feront de vous un véritable lion.

Votre sens de l’écoute et votre capacité analytique vous permettent de rebondir agilement avec une approche ouverte des projets de vos clients.