Conseiller en gestion de patrimoine F/H chez Previi

Qui sommes nous ?

Notre mission chez Previi : simplifier la vie des indépendants !

Previi est un cabinet de conseil et de courtage en assurances spécialisé dans la protection sociale et l’optimisation de la rémunération du dirigeant. Nous sommes convaincus que les entrepreneurs et les indépendants méritent une vraie protection. C’est pour cette raison que Previi simplifie les démarches de recherches, de compréhension et de souscription de solutions essentielles à la vie des entrepreneurs : mutuelle, prévoyance, retraite, épargne, optimisations…

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine.

Votre rôle est clair : accompagner nos clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine. Vous interviendrez en véritable expert, et votre quotidien sera rythmé par la gestion de portefeuilles et la proposition de solutions patrimoniales adaptées à nos clients. Nous comptons sur votre sens du conseil et vos qualités commerciales pour convaincre, fidéliser, et apporter une réelle valeur ajoutée.

Vos principales missions :

• Établir des diagnostics patrimoniaux et proposer des stratégies d’optimisation.
• Accompagner les clients dans leurs choix d’investissements (immobilier, placements financiers, assurances).
• Suivre les marchés financiers et l’actualité économique pour proposer des solutions pertinentes et innovantes.
• Collaborer étroitement avec nos experts internes pour offrir des conseils personnalisés.
• Assurer un suivi régulier et de proximité avec chaque client.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un package additionnel, en plus de votre salaire fixe :

• 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile
• Des primes allant de 2 000 à 3500 €
• La prise en charge à hauteur de 50% de votre abonnement si vous venez au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si vous venez en vélo ou en trottinette au bureau,
• Une mutuelle,
• Un comité d’entreprise pour avoir pleins de réductions et de bons plans,

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

• Le dynamisme et la bonne humeur d’un cabinet à taille humaine
• Une culture d’entreprise qui favorise le bien être des équipes : vous serez régulièrement sondé(e) car votre avis compte !

Un cadre de travail pour favoriser votre équilibre vie Pro – vie Perso :

• Congés supplémentaires
• Plusieurs jours de Télétravail
• Horaires Flexibles

Profil recherché :

• Vous maîtrisez la fiscalité, les produits d’investissement, et les dispositifs d’optimisation.
• Vous possédez le statut de conseiller en investissement financier
• Vous savez lire et interpréter la presse spécialisée, vous possédez une excellente capacité d’analyse financière,
• Vous avez un talent commercial avéré, avec un sens aigu de la relation client.
• Autonomie, réactivité, et capacité à vous adapter à des profils clients variés.