Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F chez Capital Ressources

Leader international dans le domaine de l’assurance et des services financiers, nous offrons une gamme complète de solutions destinées aux particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un talent passionné pour accompagner une clientèle haut de gamme dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine dans le 66 Introduction Leader international dans le domaine de l’assurance et des services financiers, nous offrons une gamme complète de solutions destinées aux particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un talent passionné pour accompagner une clientèle haut de gamme dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine dans le 66 MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez un rôle clé dans notre organisation :- Développer et gérer votre portefeuille : Construisez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme et développez votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires, prescripteurs…).- Accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux : Analysez leurs besoins et objectifs (retraite, fiscalité, succession, investissement…).- Proposer des solutions sur mesure : Grâce à un bilan patrimonial complet, offrez des conseils personnalisés et des produits adaptés (assurance vie, défiscalisation, placements financiers…).- Assurer une veille législative et fiscale : Soyez un expert des évolutions réglementaires pour anticiper et répondre aux besoins de vos clients.