Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine chez Olifan Group

À propos de l’entreprise :

Dans le cadre de son développement et de son dynamisme, Olifan Group recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Confirmés pour accompagner les clients dans la maîtrise de leurs enjeux patrimoniaux.

À propos du rôle :

Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d’un client. Définir ses besoins et son bilan. Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements. Orienter un client vers un collaborateur. Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers. Partager ses connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales). Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects.

Responsabilités :

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d’un client
• Définir ses besoins et son bilan
• Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements et des investissements
• Orienter un client vers un collaborateur
• Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
• Partager ses connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseiller et accompagner les collègues du bureau dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
• Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects

Qualifications :

Bac + 5 / MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience en stages et alternance – Idéalement, en cabinet de gestion de patrimoine, en banque privée ou family office. Connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal.

Compétences requises :

• Avoir le sens du collectif
• Qualités relationnelles et commerciales, écoute, convivialité
• Implication et collaboration
• Autonomie et appétence pour le développement

Conditions :

Contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine). Lieu de travail : locaux Olifan Group.

Déclaration d’égalité des chances :

Inclure une déclaration sur l’engagement envers la diversité et l’inclusivité.