Conseiller en gestion de patrimoine chez Cleerly

On recrute !

Poste de conseiller en gestion de patrimoine (3 ans d’expérience minimum pour les profils junior)

Qui sommes-nous ?

Cleerly.fr est un Cabinet dédié à la gestion de patrimoine créée durant l’été 2021.

Les fondateurs sont partis d’un constat simple : gérer son patrimoine est un parcours du combattant et s’informer sur internet est compliqué.

C’est la raison pour laquelle, ils ont créé un site avec des informations sur tous les produits financiers accessibles (de l’assurance vie aux cryptomonnaies).

Le site a rencontré un grand succès (300 000 visiteurs uniques par mois) et une partie des internautes demandent à être accompagnés.

Descriptif du poste

Ton rôle en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine sera d’accompagner nos clients chefs d’entreprise dans leurs projets d’investissement.

Les missions :

• Réaliser un bilan patrimonial afin de comprendre les objectifs du client
• Conseiller nos clients en proposant la meilleure gamme de produits financiers (PER, Girardin, Assurance Vie, SCPI, etc.)
• Fidéliser nos clients grâce à la qualité de notre accompagnement et des produits proposés
• Obtenir des recommandations de la part de ses clients

Et surtout :

Pas de vente de produits dont les clients ne veulent pas, pas de reporting inutile !

Profil recherché :

• Tu as pu acquérir une expérience dans la vente de produits financiers en particulier pour les chefs d’entreprise.
• Tu es issu(e) d’une formation en conseil en gestion de patrimoine ou avec une expérience dans le domaine bancaire et/ou dans la gestion de patrimoine
• Tu as un excellent relationnel, un profil emphatique et tu apprécies le contact client : tu as l’âme d’un excellent vendeur et tu aimes devenir un expert de tes sujets
• Tu es dynamique, recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux

Je vous laisse me transmettre vos CV ainsi que quelques mots sur votre profil par mail : arthur.grenier@cleerly.fr