Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux F/H - Commercial (H/F) chez Umpacte
Descriptif du poste:
Raison d’être du poste
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).
Ce poste s’adresse à un professionnel désireux d’accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine.
Vos missions
Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :
* Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.) ;
* Animation et développement d’un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d’accompagnement ;
* Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc. ;
* Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité.
* Gestion autonome de l’activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau.
Profil recherché:
Diplômé(e) d’une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu’une bonne maîtrise des outils dédiés.
* Un parcours d’intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
* Un accompagnement financier à l’embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
* Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
* Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.