CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) F/H chez CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST
La Caisse du Coteau recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) afin de développer et fidéliser un portefeuille composé de clients patrimoniaux.Vous ferez partie d’une équipe dynamique de 10 collaborateurs avec pour mission de:Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vieFidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptésCo-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clientsDévelopper la synergie avec le marché du professionnel en travaillant en étroite collaboration avec les CAP afin d’accompagner et conseiller nos clients chefs d’entreprises.Animer le marché au niveau de l’équipeVous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) de Caisse ainsi que de la Direction Commerciale.