Cgp Premium 69 - 42 H/F chez Serpinet Conseil

Nous recrutons pour une entreprise régionale fortement implantée en Auvergne Rhône Alpes, acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, elle protège et est à l’écoute de ses clients-sociétaires. Nous recherchons un(e) : Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine “Premium” H/F Basée en Auvergne Rhône Alpes Poste à pourvoir en CDI Vos futures missions Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d’une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d’entreprises et d’institutions (associations, mutuelles, syndicats…). Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d’une approche de conseil patrimonial global. Vos principales missions seront de : – Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête. – Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d’affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l’entreprise. – Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d’une démarche spécifique et sur-mesure : – Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie…)- Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.- Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.N’hésitez pas à postuler pour en savoir plus !AvantagesAutres.