Assistant Gestionnaire de Patrimoine H/F chez RÉSEAU TALENTS
L’entreprise qui recrute Depuis 1989, notre client accompagne les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine.Poste à pourvoir en CDI sur Caen ou Vannes. Descriptif du poste Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un(e) Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F pour :- Préparer en amont les rdvs des conseillers (conformité, adéquations, actualités du portefeuille client, mise à jour des documents manquants etc.)- Assurer post RDV la réalisation des opérations (changement de clauses, souscriptions, versements, rachats, arbitrages, propositions d’allocations etc.) convenues dans le cadre réglementaire- Assurer le traitement quotidien des sollicitations clients- Prendre les RDV pour les conseillers selon les outils de suivi (fidélisation)- Opérer l’ensemble des contrôles nécessaires afin d’éviter tout risque opérationnel, financier, réglementaire et de qualité- Garantir la qualité de données : KYC, LDM, DER, etc.Les “+” du poste- Equipe dynamique, tournée vers le client- Perspectives d’évolution au sein du groupe- Intégration et programme de formations (réglementaires, CIF, outils etc.)- Télétravail : 1 journée par semaine après la période d’essaiRémunération : 32.000 à 34.000 Euros / 12 mois Horaires fixes : 8h30-12h30 / 14h-17h30 (37h) 1 journée de RTT / mois