Assistant en Gestion de Patrimoine H/F chez Talents Croisés

Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d’accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l’établissement des stratégies patrimoniales, fiscales…). Puis développez progressivement votre propre portefeuille de clients. A ce titre, vos missions sont les suivantes : – Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine – Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs – Suivi règlementaire des dossiers – Gestion des commissions/Rétrocessions – Garantir les opérations clients (assurance-vie,CT, PEA…/)