Assistant en Gestion de Patrimoine H/F chez JDL Conseil et Connexions

Intégrez une équipe dynamique et soudée de 8 collaborateurs où règnent bienveillance, esprit d’équipe et valeurs humaines fortes, dans un cadre de travail agréable et stimulant.

En collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine, vous êtes un pilier essentiel de l’activité et assurez des missions variées et enrichissantes :

Gestion de la relation client fournisseur :
– Traitement des communications (téléphones, e-mails, courriers) et accueils chaleureux des clients.
– Prise de rendez-vous et organisation des rencontres, y compris la location de salles de réunion.

Support administratif et réglementaire :
– Mise à jour des données clients et des documents réglementaires.
– Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clauses bénéficiaires, etc.

Contribution stratégique :
– Suivi des situations de placements clients.
– Participation à l’élaboration et à la mise en forme de la lettre d’information annuelle.