Assistant en Gestion de Patrimoine (H/F) chez JDL CONSEIL ET CONNEXIONS

Nous accompagnons notre client, filiale d’un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d’un(e) Assistant(e) en gestion du patrimoine (h/f), en CDI. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d’une équipe bienveillante de 8 collaborateurs dynamiques. Au sein de cette filiale et en collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine.

Vos missions sont les suivantes :

– Gestion des communications (téléphoniques, mails, courriers),
– Prise de rendez-vous, accueil physique des clients,
– Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients,
– Gestion des situations placements clients,
– Relations fournisseurs et clients,
– Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire…,
– Aide à l’élaboration de la lettre d’information annuelle,
– Organisation de location de salles de réunion.

Votre profil :

– Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet, Publisher…).
– Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre aisance avec les chiffres.
– Vous possédez un esprit logique
– Adaptable, vous avez à cœur d’être autonome et de prendre des initiatives.
– Vous faite preuve de rigueur et savez être organisé(e)
– Discret(e), vous êtes intègre et entretenez de bonnes relations avec les autres.

Vous souhaitez vous orienter vers ce nouveau challenge ? Alors contactez nous !