Assistant Conseiller H/F chez GLS CONSEIL
Missions principales
Sous la supervision d’un Conseiller en Gestion Privée, vous interviendrez sur l’accompagnement des clients et la gestion des solutions patrimoniales :
✅ Analyse et suivi des dossiers clients
- Préparation et mise à jour des bilans patrimoniaux
- Collecte et analyse des documents financiers et fiscaux
- Aide à la rédaction des préconisations et propositions d’investissement
✅ Gestion administrative et relation client
- Suivi des souscriptions (assurance-vie, SCPI, produits financiers…)
- Assistance aux clients dans leurs démarches administratives
- Coordination avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)
✅ Support au développement commercial
- Participation à l’élaboration des stratégies d’investissement
- Aide à l’organisation de rendez-vous et d’événements clients
- Veille financière et fiscale pour optimiser les recommandations
Compétences relationnelles et commerciales
✅ Excellentes qualités de communication et d’écoute pour comprendre les attentes des clients et instaurer une relation de confiance.
✅ Fibre commerciale : aptitude à convaincre, négocier et développer un portefeuille clients.
✅ Discrétion et éthique professionnelle, essentielles dans la gestion d’actifs et de patrimoine.
✅ Autonomie et proactivité, avec une capacité à gérer plusieurs dossiers clients en parallèle.
Type d’emploi : CDI
Rémunération : 21 090,11€ à 33 716,28€ par an
Horaires :
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel