Alternant - Conseiller Commercial Gestion de Patrimoine H/F chez Ecofac Business School Rennes

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Bachelor Conseiller Patrimonial ?
Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un conseiller commercial en alternance à Pluneret.

Missions :
– Analyse des besoins financiers
– Identifier les besoins en assurance, placements financiers et gestion de patrimoine en fonction des objectifs et du profil des clients.
– Conseil en gestion de patrimoine
– Proposer des solutions personnalisées (épargne, assurance-vie, prévoyance, placement) adaptées aux aspects fiscaux, juridiques et financiers.
– Suivi et gestion des contrats
– Assurer un suivi régulier des contrats et produits financiers, en ajustant les solutions selon l’évolution de la situation du client et des marchés.
– Prospection et développement commercial
– Développer le portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités commerciales.
– Veille réglementaire et juridique
– Maintenir une connaissance à jour des évolutions réglementaires et juridiques pour garantir un conseil conforme et pertinent.
– Rapports et présentations
– Préparer des analyses et présentations synthétiques pour appuyer les recommandations et solutions proposées.
– Collaboration avec des partenaires
– Travailler avec des professionnels externes (experts-comptables, notaires, avocats) pour offrir des solutions intégrées.
– Suivi de l’activité et reporting
– Assurer un suivi des performances commerciales et produire des reportings réguliers pour identifier des axes d’amélioration.