Alternant - Assistant Gestion de Patrimoine - Contrôleur de Dossier H/F chez Ecofac Business School Rennes
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine ?
Nous recherchons pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine de l’assurance, un assistant gestion de patrimoine (F/H) à Fougères.
Missions :
– Support à la Gestion des Placements Financiers :
– Collecte et analyse des documents financiers nécessaires à la gestion des portefeuilles.
– Préparation des dossiers de souscription, de rachat et d’arbitrage de placements.
– Suivi des performances des placements et mise à jour des données de portefeuille.
– Préparation des reportings et des synthèses de portefeuille pour les clients.
– Analyse et Préparation des Recommandations :
– Participation à l’analyse des besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
– Aide à l’élaboration de stratégies d’investissement et de recommandations personnalisées.
– Préparation des documents et des présentations pour les rendez-vous clients.
– Relation Client :
– Accueil et suivi des clients, gestion des appels et des emails.
– Organisation des rendez-vous et préparation des supports nécessaires.
– Réponse aux questions des clients concernant leurs contrats et leurs investissements.
– Veille et Analyse des Marchés Financiers :
– Suivi des actualités économiques et financières pour anticiper les impacts sur les placements.
– Analyse des tendances du marché et des performances des produits financiers.
– Conformité et Réglementation :
– Veille au respect des obligations réglementaires et légales en matière de gestion de patrimoine.
– Préparation et mise à jour des dossiers clients conformément aux exigences de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d’argent, etc.)
Pourquoi nous rejoindre ?
– Intégrez une école à taille humaine où l’épanouissement de nos étudiants est primordial
– Profitez d’un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
– Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d’intervention
– Bénéficiez d’une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)