Alternance Conseiller Spécialisé en Patrimoine H/F chez Formaposte Grand Ouest

Envie de vous spécialiser dans le secteur patrimonial et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?

Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 18 mois, qui vous permettra d’acquérir les compétences indispensables pour devenir Conseiller spécialisé en patrimoine.

Vos missions principales :
– Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
– Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
– Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
– Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.
– Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
– Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires