Gestionnaire de Patrimoine H/F chez Trouve Moi Un Job
POSTE : Gestionnaire de Patrimoine H/F
DESCRIPTION : Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Lyon (2ème arrondissement).
– L’entreprise : grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France, à l’international et en Outre-Mer. Présent sur le marché depuis plus de 30 ans, il comprend aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs(trices).
– Votre clientèle : des chefs d’entreprise, des professions libérales, des groupes familiaux, recherchant à structurer, optimiser et transmettre de leur patrimoine personnel et professionnel.
– Sa notoriété : l’un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. L’entreprise reçoit tous les ans de nombreux prix et distinctions prouvant son expertise, son sérieux ainsi que ses conseils de qualité.
– Son fonctionnement : l’entreprise prône le conseil avec des valeurs éthiques, facture les honoraires.
Vos missions :
Intégré(e) à un groupe aux valeurs humaines, vous disposerez d’une large gamme de produits pour conseiller au mieux votre clientèle. Vos missions principales seront les suivantes :
– Définir les besoins de vos clients, leur proposer les solutions stratégiques et patrimoniales correspondant à leurs besoins
– Dispenser d’un conseil reposant sur une méthodologie qualitative, vous faire appuyer par des experts
– Commercialiser une gamme de produits complète sélectionnée auprès des fournisseurs les plus prestigieux aussi bien en financier (assurance-vie, valeurs mobilières) et immobilier
– Développer votre clientèle grâce à la prescription / des actions de recommandations
– Mettre en place et suivre vos objectifs
– Informations sur l’entreprise : esprit d’équipe, ambiance de travail collaborative. L’entreprise attache une importance particulière à la cohésion de groupe. Vous serez amené(e) à accompagner vos collègues et à les conseillers dans leurs missions.
– Lieu du poste : 2ème arrondissement de Lyon, beau cadre de travail dans un arrondissement très prisé.
– Rémunération fixe : entre 35K et 45K
– Rémunération variable : 7K de rémunération variable assurée + primes déplafonnées (30K de variable possible).
– Vos avantages : Téléphone et ordinateur portable professionnel, forfait de frais, budget animation client, Mutuelle (Prise en charge 100%), Prévoyance, Carte tickets restaurants (valeur faciale 12€), Avantages CSE, Epargne salariale
– Type de poste : CDI, statut cadre
– Evolutions : Possibilité d’évolutions professionnelles, de mobilité interne (postes en back, en qualité de responsable), géographique (belle présence géographique dans toute la France et à l’International)
– Télétravail occasionnel possible
– Date de prise de poste : possibilité de gérer un préavis
Processus de recrutement :
– Premier échange téléphonique avec notre cabinet de recrutement : prise en compte de vos souhaits professionnels, des missions effectuées, de vos ambitions. Présentation du poste et de l’entreprise.
– Prise de contact avec notre client : échange téléphonique, proposition de rendez-vous en visio ou en physique.
– Rencontre avec les opérationnels et les RH.
PROFIL : – Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
– Vous disposez d’une première expérience professionnelle dans la Gestion de Patrimoine, Banque Privée ou dans l’Ingénierie Patrimoniale
– Origine de vos expériences : de préférence au sein d’un Family Office, d’une Banque Privée, des Etudes Notariale ou d’un CGPI
– Vous disposez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal
– Vous êtes aguerri et autonome, en capacité de prendre en main des dossiers complexes