Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F chez Synergie

POSTE : Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F
DESCRIPTION : SYNERGIE – En quête de votre prochain défi professionnel ?

Notre client est à la recherche d’un(e) MANDATAIRE spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE.

Nos conseillers (H/F) sont aux côtés de nos clients et vous avez comme principales missions :

– Prospecter et visiter vos clients,
– Détecter les besoins à partir d’un bilan patrimonial et proposer des conseils et des solutions
patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux
(produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l’aide d’un bilan
patrimonial complet,

– Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
(retraite, optimisation fiscale, transmission, succession),
– Proposer une gamme de produits financiers et d’assurance,

– Assurer le développement du chiffre d’affaires de votre portefeuille,
– Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires)
PROFIL : Vous maitrisez les thématiques de l’immobilier, de la prévoyance, de la retraite ou êtes
issu du secteur bancaire ou de l’assurance,

– Entrepreneur dans l’âme et doté d’une capacité à mobiliser un réseau,
– Vous êtes doté d’un fort sens de la négociation,
– Vous êtes rigoureux et à l’aise avec les outils digitaux

– Salaire selon profil