Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F) chez Kicklox

Descriptif du poste:

Conseil stratégique en gestion de patrimoine :
* Analyser la situation patrimoniale, financière et fiscale de vos clients.
* Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure pour optimiser la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs à court, moyen et long terme.
* Accompagner vos clients dans la diversification de leur patrimoine et l’optimisation fiscale (assurance-vie, placements financiers, immobilier, transmission, etc.).
* Proposer des solutions adaptées à des problématiques spécifiques : transmission de patrimoine, préparation de la retraite, optimisation fiscale, etc.
Développement et fidélisation du portefeuille clients :
* Développer et maintenir une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme, composée de grandes fortunes, d’entrepreneurs, de dirigeants et de familles fortunées.
* Identifier de nouvelles opportunités commerciales et développer le réseau de prospects dans le cadre d’une stratégie de croissance.
* Organiser des suivis réguliers pour assurer la satisfaction des clients et ajuster les stratégies en fonction des évolutions économiques, fiscales et patrimoniales.
Expertise technique et réglementaire :
* Assurer une veille réglementaire et juridique afin de garantir la conformité des solutions proposées avec les normes en vigueur.
* Intervenir comme expert dans les domaines de la gestion de patrimoine, notamment la fiscalité, la gestion des risques, l’immobilier et les placements financiers.
* Accompagner vos clients dans les démarches administratives et la mise en œuvre des solutions préconisées.
Collaboration interne et formation :
* Collaborer avec les équipes d’experts (avocats fiscalistes, notaires, etc.) pour proposer des solutions globales et cohérentes.
* Participer à la formation et au développement des conseillers juniors ou intermédiaires au sein de l’équipe, en partageant vos connaissances et votre expérience.
 

Profil recherché:

Profil recherché :
* Formation : Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, économie ou diplôme équivalent.
* Expérience : Minimum de 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, avec une solide expérience en conseil auprès de clients privés de haute valeur.
* Certifications : La certification IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) est impérative.
* Compétences techniques :
* Expertise en gestion de patrimoine, fiscalité, investissement financier, immobilier et transmission.
* Excellente maîtrise des outils et des produits financiers (placements, assurance-vie, produits bancaires, etc.).
* Connaissance approfondie de la réglementation en matière de gestion de patrimoine, notamment en ce qui concerne la transmission et la protection du patrimoine.
* Qualités personnelles :
* Excellentes aptitudes relationnelles et sens du service client.
* Capacité à comprendre et anticiper les besoins d’une clientèle exigeante.
* Forte capacité d’écoute, d’analyse et de conseil personnalisé.
* Rigueur, confidentialité et sens de l’éthique.
* Proactivité et capacité à prendre des initiatives commerciales.
* Langues : Maîtrise du français (oral et écrit), l’anglais est un atout.