Assistant Patrimonial H/F chez ASTORIA FINANCE

MIDDLE-OFFICE (assistance et accompagnement des conseillers) :- Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (conformité client, états de comptes financiers…),- Préparation des opérations de gestion à la demande des conseillers (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, modification des VLP, RLP…)- Mise à jour des dossiers et bases clients (pré et post rendez-vous),- Préparation des dossiers prospects,- Envoie mensuel et trimestriel d’états de comptes financiers à certains clients,- Mise à jour régulière des différents documents réglementaires.BACK-OFFICE (assistance et accompagnement de l’assistante de gestion) :- Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages…),- Remontée des mouvements ou correction des mouvements entre O2S et le partenaire,- Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations,- Compléter et/ou vérifier les tableaux de pilotage interne,- Organisation et archivage des documents,- Accueil occasionnel des clients (en l’absence de l’assistante de gestion),- Gestion occasionnelle du standard téléphonique (en l’absence de l’assistante de gestion).REDACTION DE DOCUMENTS :- Rédaction de l’ensemble des propositions d’investissement des prospects/clients,- Rédaction de notes de synthèse patrimoniale « simples »,- Saisie des dossiers patrimoniaux dans O2S et BIG,- Actualisation des différents templates (proposition d’investissement, PowerPoint de présentation, étude patrimoniale),- Recherches juridiques et fiscales sur demande des conseillers.