ANALYSTE CORPORATE FINANCE F/H chez BANQUE DELUBAC ET CIE

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale Corporate Investment Bank (CIB).En tant qu’Analyste Corporate Finance, votre mission principale sera d’assister les Directeurs et l’Associate dans la prospection commerciale, le montage des dossiers et l’exécution des mandats.Vous réaliserez en amont des mandats, des analyses sectorielles, des rédactions de « pitch » et des modèles de valorisation.En aval de l’obtention du mande, vous aurez la charge d’effectuer toutes les modalités (valorisations, suivi des contreparties, rédaction de la documentation, préparation des négociations, etc..) inhérentes au montage des différents types d’opérations de haut de bilan que ce soit dans le cadre de transactions de fusion acquisition ou d’opérations boursières (ECM). Activités quotidiennes ou régulières :  o   Préparation et assistance dans le montage des dossiers et dans le suivi des opérations financières :·       Analyse des pièces financières, des éléments chiffrés et élaboration des tableaux de synthèse·       Modélisation des business plans, des valorisations et de la structuration financière d’une opération·       Préparation de « pitch »·       Rédaction des dossiers de présentation des entreprises à destination des investisseurs ( mémorandum d’’information, teaser, deck Investisseurs)·       Rédaction de la documentation spécialisée pour les opérations boursières (introduction en bourse, offres publiques) en relation avec les autorités de tutelles (AMF, Euronext,…)o   Pilotage des transactions ou exécution de mandat :·       Sollicitation des métiers en interne sur des problématiques précises (juridique, risques..)·       Coordination et gestion des différents intervenants sur chaque dossier·       Vérification du bon déroulement des transactions et du respect des procédureso   Reporting de l’activité :·       Réalisation d’un suivi des affaires et négociations en cours Activités quotidiennes ou régulières :·       Etudes sectorielles·       Participation à la prospection commerciales en soutien de la Direction (mailing, approches ciblées, démarchage commercial)