Assistant Conseiller Gestion Fortune H/F chez AXA en France
Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’Euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Le Wealth Management propose une gamme d’offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et PrévoyanceLe Wealth Management est composé de 4 directions commerciales :- La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP) ;- La Gestion de Fortune ;- THEMA – CGPI / Courtier généraliste ;- Les Partenaires Bancaires ;- Une direction Ingénierie Patrimoniale ;- Une Direction des Affaires Générales ;Le poste est rattaché à la Gestion de FortuneNotre ambition est d’accélérer la croissance en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P)Pour contribuer à ce plan de croissance en maintenant une attention forte sur l’expérience client vous accompagnerez les Conseillers en gestion de fortune de l’équipe dans le développement et le suivi des clients.Vous contribuerez à l’expérience client délivrée par les conseillers en traitant les demandes de 1er niveau des clients de nos distributeurs partenaires et ainsi :- Libérer du temps commercial pour les conseillers gestion de fortune ;- Contribuer à la croissance de la collecte ;- Renforcer la proposition de valeur GF auprès de nos distributeurs ;Vos missions seront- Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs ;- Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs ;- Détecter et piloter les opportunités commerciales ;- Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils ;- Préparer et/ou participer à des RDV clients : – Rédaction des études devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles), – Préparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil, des actes de gestion et situation de comptes), – Préparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients, – Rédaction du CR de RDV client le cas échéant, – Participer à l’organisation des événements clients.