Conseiller Gestion Patrimoine - Groupe Leader National - Copie H/F chez Mercato de l'emploi.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :- Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.- Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.- Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d’investissement, d’optimisation fiscale et de transmission.- Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.- Développer et fidéliser une clientèle : S’appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.- Valoriser l’ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.- S’appuyer sur un cadre structurant : Profiter d’un écosystème éprouvé et d’un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.