Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine chez WIZBII

La société WIZBII recherche pour Crédit Agricole D’ille-Et-Vilaine un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI temps plein à temps plein.

Vos missions seront :

-Participer à la conquête et au développement d’une relation en mode multicanal
-Favoriser la mise en place d’une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille
-Gérer et développer un portefeuille composé d’une clientèle de Particuliers Haut de Gamme, dans le cadre d’une approche globale en commercialisant l’offre patrimoniale ;
-Gérer et développer la relation privée d’un portefeuille (co-affecté) de clients professionnels à potentiel
-S’assurer d’être dans les référentiels de performances et d’activité de son métier Transversalité
-Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d’assistance et d’appui) ;
-Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d’expertise ;
-Favoriser les synergies avec les autres marchés / fonctions support ;

Les entretiens pour le poste se dérouleront à l’occasion d’une session de recrutement privée à Rennes le mardi 17 septembre à partir de 17h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l’entreprise