Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) – Niort / La Rochelle chez In Extenso

QUI SOMMES-NOUS ?

In Extenso est l’un des leaders de l’expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 6200 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et social).

Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre Ouest une entreprise où il fait bon travailler. #GreatPlaceToWork

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE

Vous rejoignez une structure solide et bénéficiez d’un cadre structuré pour développer votre activité.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine et à accompagner nos clients – des dirigeants d’entreprise issus de secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.) – sur des solutions de gestion patrimoniale et de courtage en produits financiers et assurantiels.

À cet effet, vos principales missions seront :

• Conseillez les chefs d’entreprise sur leur stratégie patrimoniale et financière.
• Proposez des solutions adaptées en prévoyance, assurance-vie, placements financiers, immobilier et investissement.
• Développez les services de conseil et de produit à travers notre structure de courtage.
• Développez et fidélisez un portefeuille de clients.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Ce poste est à pourvoir dans nos agences de Niort ou de La Rochelle.

La gestion de patrimoine n’a plus de secret pour vous ?

Titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie auprès d’une clientèle de dirigeants d’entreprises. La certification AMF est indispensable.

Vous avez le goût du challenge, êtes doté(e) d’un tempérament commercial, d’un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe. Vous bénéficiez d’un sens de l’écoute et êtes capable d’analyser d’un point de vue global la situation d’un client.

• Mobilité requise sur les départements 79/17 (permis B exigé).

Les + d’In Extenso:

• Parcours d’intégration et formations régulières
• Télétravail
• Véhicule de service
• Flexibilité des horaires d’arrivée et de départ
• Evolution de carrière
• Nombreux avantages: 13e mois, intéressement et participation, primes (objectifs, cooptation, déplacement, nuitée…), mutuelle (prise en charge à 80%) et prévoyance, plateforme de réductions OBIZ, CSE.
• Une rémunération attractive : commissions sur la partie courtage et conseil.

Entreprenez l’avenir et venez vivre l’expérience avec nous !

Mot du recruteur

Rejoignez l’aventure In Extenso aux côtés d’équipes engagées au service de la satisfaction clients et relevez des défis stimulants.
Soyez acteur de votre parcours professionnel dans un environnement véhiculant des valeurs humaines et citoyennes fortes.
Entreprenez l’avenir à nos côtés !

Infos pratiques

Vous rejoindrez une équipe dynamique dans notre agence située à Niort, à proximité des grands axes et accessible en transports en commun : – Bus : ligne 8 arrêt Herse, à 1 min à pied – Bus : ligne 10 arrêt Mésanges, à 5 min à pied.

Au-delà du restaurant et de la boulangerie juste à côté de l’agence, vous pourrez trouver dans le centre-ville (à quelques minutes en voiture) de nombreux restaurants pour votre pause du midi. Le plus dur sera de choisir !

Le cœur de la ville de Niort est naturellement bien équipé en services de proximité, et connaît une activité commerciale florissante.

Nom de la société :
IN EXTENSO CENTRE OUEST