ASSISTANT(E) GESTION DE PATRIMOINE F/H chez Meteojob

En soutien des conseillers patrimoniaux, vous apportez votre aide dans la gestion quotidienne des relations avec les clients et les tâches administratives liées à la gestion de patrimoine. Vos missions seront les suivantes : – Soutenir les conseillers dans les tâches administratives : Préparer les documents clients, collecter et vérifier les pièces justificatives – Gérer les relations clients : Communiquer quotidiennement avec les clients, répondre aux demandes de renseignements, transmettre les informations sur les produits et services financiers – Suivre les dossiers clients : Mettre à jour les informations clients dans le système, coordonner avec les compagnies d’assurances et autres partenaires financiers – Planifier et organiser les rendez-vous des conseillers patrimoniaux En tant qu’assistant(e), vous êtes amené(e) à effectuer des tâches administratives telles que le classement et l’archivage de documents, ainsi que le traitement du courrier.