Assistant Conseiller H/F chez GLS CONSEIL
Missions principales
Sous la supervision d’un Conseiller en Gestion Privée, vous interviendrez sur l’accompagnement des clients et la gestion des solutions patrimoniales :
Analyse et suivi des dossiers clients
- Préparation et mise à jour des bilans patrimoniaux
- Collecte et analyse des documents financiers et fiscaux
- Aide à la rédaction des préconisations et propositions d’investissement
Gestion administrative et relation client
- Suivi des souscriptions (assurance-vie, SCPI, produits financiers…)
- Assistance aux clients dans leurs démarches administratives
- Coordination avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)
Support au développement commercial
- Participation à l’élaboration des stratégies d’investissement
- Aide à l’organisation de rendez-vous et d’événements clients
- Veille financière et fiscale pour optimiser les recommandations
Compétences relationnelles et commerciales
Excellentes qualités de communication et d’écoute pour comprendre les attentes des clients et instaurer une relation de confiance.
Fibre commerciale : aptitude à convaincre, négocier et développer un portefeuille clients.
Discrétion et éthique professionnelle, essentielles dans la gestion d’actifs et de patrimoine.
Autonomie et proactivité, avec une capacité à gérer plusieurs dossiers clients en parallèle.
Type d’emploi : CDI
Rémunération : 21 090,11€ à 33 716,28€ par an
Horaires :
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel