Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (H/F) chez Cerfrance Haute Loire

Bienvenue à Cerfrance Haute-Loire !

Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l’activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.

Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région.

Vos responsabilités :

• Développement stratégique : participer à la construction et à l’évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission…) et contribuer à son projet d’extension
• Développement commercial : déployer l’offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales…) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d’affaires
• Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes
• Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique
• Animation d’événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine
• Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l’ensemble de nos conseillers d’entreprise
• Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine
• Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents
• Veille : assurer une veille permanente sur l’actualité du conseil patrimonial

Vous êtes notre candidat idéal si :

• Vous possédez une formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)
• Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +
• Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements
• Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d’entreprise
• Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles
• Vous avez envie de développer commercialement une offre de services stratégique
• Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Prêt(e) à relever le défi ? N’hésitez pas à nous adresser votre CV accompagné de quelques mots pour nous introduire les points clés de votre motivation à nous rejoindre.

Les candidatures sélectionnées par l’équipe RH feront rapidement l’objet d’un premier échange téléphonique avant des entretiens avec nos dirigeants pour mieux vous connaitre et répondre à toutes vos questions. Pour nous, le recrutement est un échange ouvert et transparent pour faciliter la rencontre entre votre projet professionnel et le projet d’entreprise ambitieux de Cerfrance Haute-Loire.

• Type de contrat : CDI
• Date de début : 02 juin 2025
• Lieu : Le Puy-En-Velay
• Niveau d’études : Bac +5 / Master
• Expérience : > 5 ans
• Télétravail ponctuel autorisé